Wallace dirige-se para um encontro com um amigo que não vê há muito tempo. Há ressalvas, e ele teme por um encontro tedioso, marcado por queixas e extrema decadência. O ator lembra que o amigo, que tinha um perfil mais caseiro, de repente desaparecera durante uns tempos. Ao chegar ao encontro surpreende-se com um bate papo em que André explana sobre a experiência que tivera em suas viagens. Ele sonha em montar algo com essas lembranças e também sobre coisas que ainda não viveu. No encontro eles não só discutem sobre suas vidas, mas também sobre a realidade x sonhos, filosofia, sobre o teatro e sobre a própria vida.
Wallace Shawn dava os primeiros passos como ator e roteirista quando conheceu o experiente diretor de teatro André Gregory. Eles tiveram certa dificuldade em desenvolver o roteiro por causa de sua duração. E foram vários encontros para compilar tudo o que sabiam ou sentiam sobre a vida. As ideias eram extensas e tornara-se um longo texto que dificilmente seria aceito por alguma produtora. Após procurar diversos diretores e receberem uma negativa, finalmente receberam uma ligação de Louis Malle. O diretor que acumulou prêmios e uma carreira brilhante, trazendo sucessos como ‘Vida Privada” (1961), ”Viva Maria” (1965) , ”Adeus, Meninos” (1985) e o polêmico Pretty Baby – Menina Bonita (1978) estava disposto a abraçar o projeto. Ficara emocionado e ofereceu-se para o dirigir, compilando em 110 minutos o jantar entre dois amigos, e suas trocas de experiências através de um dos papo cabeça mais incríveis do cinema.